Schon lange ist der Haudegen und Texas-Ranger Jake Cutter (John Wayne) dem Falschspieler Paul Regret auf den Fersen. Als er den Halunken endlich festgenommen hat, gibt es Komplikationen: Bevor er ihn vor Gericht bringen kann, gilt es den Comancheros das Handwerk zu legen, einer Bande skrupelloser Ganoven, die mit den Indianern einen lukrativen Waffen- und Whiskeyhandel treibt. Klar, daß dieses...

Dem jungen Dieb Phillipe Gaston gelingt die Flucht aus den Kerkern von Aquila. Auf seiner Flucht begegnet er dem edlen Ritter Etienne Navarre, der ihn vor den Häschern des Bischoffs von Aquila rettet. Phillipe begleitet Etienne, der stets einen stolzen Falken mit sich führt, und erfährt im Laufe der Zeit von seinem Schicksal: Der Bischoff, dem die Liebe von Etienne und der schönen Lady Isabeau...