Shanghai 1930: Der Diplomat Todd Jackson erblindet durch eine Bombenexplosion. Die Begegnung mit Sofia, einer Exil-Gräfin, die sich als Barmädchen durchschlägt, inspiriert ihn zu einer Idee, seinen eigenen Club zu eröffnen - unter der Voraussetzung, dass sie für ihn arbeitet.

Dem jungen Dieb Phillipe Gaston gelingt die Flucht aus den Kerkern von Aquila. Auf seiner Flucht begegnet er dem edlen Ritter Etienne Navarre, der ihn vor den Häschern des Bischoffs von Aquila rettet. Phillipe begleitet Etienne, der stets einen stolzen Falken mit sich führt, und erfährt im Laufe der Zeit von seinem Schicksal: Der Bischoff, dem die Liebe von Etienne und der schönen Lady Isabeau...